Geração de Faturas por Notas Fiscais

Por que foi desenvolvido?

        Módulo de emissão de faturas foi criado com o objetivo de ajudar os colaboradores da empresa no processo administrativo do faturamento com cobranças por demanda de produtos / serviços prestados, ou seja, para automatizar e facilitar o controle de cobranças que são realizadas periodicamente após a prestação de serviços / produtos entregues ao cliente.

Quando devo Utilizar?

        Se sua empresa trabalha com processo de faturamento por demanda de comum acordo com seus clientes após a prestação demandas de serviços / produtos, esta funcionalidade é para sua empresa. 

Configuração inicial RECOMENDADA?

        Para que se tenha um bom funcionamento deste módulo de faturas, é necessário cadastrar as condições de pagamentos baseado em suas necessidades e depois parametrizar as condições de pagamento no cadastro do cliente, sendo assim, para cada nota fiscal emitida o sistema irá puxar automaticamente a condição de pagamento parametrizada no cadastro do cliente, dispensado a necessidade da digitação manual do campo e eliminando a possibilidade de erros de digitação.

Para mais informações sobre como cadastrar condição de pagamento Clique aqui

Como emitir as faturas passo a passo?

        Para a emissão das faturas baseadas nas notas fiscais emitidas no período da prestação e gerar  os títulos de cobranças no Módulo de Contas a Receber siga o seguinte passo a passo:

        No menu do módulo de FATURAMENTO, clique no botão "Faturamento" -> "Geração de Faturas por Notas Fiscais";

Na janela abaixo, "FAT88814 - Emissão e Controle de Faturas", clique no botão “Gerar”;

        A janela “FAT00109 - Gerar Faturas de Notas Fiscais” possui os seguintes campos para parametrização e geração das faturas:

1. Data da Emissão: Preencha com a data da emissão desejada;
   
   
2. Data do Faturamento: Este campo deverá ser preenchido conforme a condição de pagamento das Notas Fiscais;
   
   
3. Nota Inicial: Se o usuário optar em faturar um intervalo de Notas Fiscais, basta preencher este campo com a Nota inicial do devido intervalo; (Preenchimento opcional)
   
   
4. Nota Final: Se o usuário optar em faturar um intervalo de Notas Fiscais, basta preencher este campo com a Nota final do devido intervalo; (Preenchimento opcional)
   
   
5. Número da Fatura:
   
   
6. Cliente: Selecione o cliente desejado caso queira filtrar e gerar o faturamento de apenas um de seus clientes. (Preenchimento opcional)
   
   
7. Banco: Informe o banco desejado para direcionamento dos títulos bancários através de remessa;
   
   
8. Desconto: Caso seja necessário gerar a Fatura com desconto, basta informar o valor do desconto. (Preenchimento opcional)
   
   
   Observação: Se o desconto for para a Fatura de um determinado cliente, é necessário selecionar o cliente no campo “Cliente”. Se o cliente não for selecionado, o desconto entrará em todas as Faturas que serão geradas. 

        Após o preenchimento das informações desejadas, clique no botão “Processar”. Após término do processamento, as faturas que foram geradas, serão exibidas na tela "FAT88814 - Gerar Faturas de Notas Fiscais".

Cancelamento da Fatura

        O cancelamento de faturas é normalmente utilizado para realizar ajustes em alguma nota fiscal que entrou no agrupamento dos documentos da fatura. Sendo assim a função de cancelamento de fatura deverá ser utilizada. 

      Para realizar o cancelamento de uma fatura, localize e selecione a fatura desejada e clique no botão "Cancelar fatura". Após clicar no botão, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação e ao clicar em "SIM", o sistema irá excluir, a fatura e o título gerado no contas a receber.

Alteração de Vencimentos

        Em alguns momentos após seus fechamentos, você poderá sentir a necessidade de alterar ou ajustar algum vencimento gerado pelo sistema e para realizar esta tarefa, você poderá faze-la de duas formas: Uma opção é acessar o título diretamente no contas a receber e fazer a alteração do vencimento por lá; 

        A segunda opção é fazer a alteração do vencimento pela própria tela de faturas através do seguinte passo a passo:

1. Localize e selecione a fatura desejada;

2. Clique no botão Alterar Vencimentos;

3. Após a abertura da tela de alteração, informe os vencimentos desejados;

4. Pressione o botão "OK";

Ao concluir este passo a passo, o sistema irá alterar os vencimentos da fatura e dos títulos do contas a receber automaticamente;

Envio da Fatura e boleto por E-mail

        Para agilizar e facilitar ainda mais o processo de fechamento, você poderá enviar de forma simples e automática as faturas e boletos para seus clientes;

        Para realizar o envio da Fatura por e-mail, localize e selecione a Fatura desejada e clique no botão “Enviar”, após clicar no botão será aberto a janela "FAT88820 - Enviar Boleto e Fatura por e-mail".

Esta janela possui os seguintes campos:

        E-mail: o sistema preenche este campo de automaticamente conforme e-mail cadastrado no cliente, porém poderá ser alterado pelo usuário conforme suas necessidades;

        Assunto: o sistema sugere automaticamente o preenchido deste campo com o número da Fatura e o nome da sua empresa, porém este campo poderá ser alterado conforme suas necessidades;

        Mensagem: o sistema preenche de forma simples e automática com o número da Fatura e Boleto, porém este campo também poderá ser preenchido conforme as preferencias do usuário;

Para concluir o envio da Fatura, clique no botão “Enviar por e-mail”.