Por que foi desenvolvido?
Módulo de emissão de faturas foi criado com o objetivo de ajudar os colaboradores da empresa no processo administrativo do faturamento com cobranças por demanda de produtos / serviços prestados, ou seja, para automatizar e facilitar o controle de cobranças que são realizadas periódicamente após a prestação de serviços / produtos entregues ao cliente.
Quando devo Utilizar?
Se sua empresa trabalha com processo de faturamento por demanda de comum acordo com seus clientes após a prestação demandas de serviços / produtos, esta funcionalidade é para sua empresa.
Configuração inicial RECOMENDADA ?
Para que se tenha um bom funcionamento deste módulo de faturas, é necessário cadastrar as condições de pagamentos baseado em suas necessidades e depois parametrizar as condições de pagamento no cadastro do cliente, sendo assim, para cada pedido de venda emitido o sistema irá puxar automaticamente a condição de pagamento parametrizada no cadastro do cliente, dispensado a necessidade da digitação manual do campo e eliminando a possibilidade de erros de digitação.
Para mais informações sobre como cadastrar condição de pagamento Clique aqui
Como emitir as faturas passo a passo?
Para a emissão das faturas baseadas nos pedidos de venda emitidos no período da prestação e gerar os títulos de cobranças no Módulo de Contas a Receber siga o seguinte passo a passo:
No menu do módulo de FATURAMENTO, clique no botão "Faturamento" -> "Geração de Faturas por Pedidos";
Na janela abaixo, "FAT88814 - Emissão e Controle de Faturas", clique no botão “Gerar”;
A janela “FAT00109 - Gerar Faturas dos Pedidos” possui os seguintes campos para parametrização e geração das faturas:
- Data da Emissão: Preencha com a data da emissão desejada;
- Data do Faturamento: Este campo deverá ser preenchido conforme a condição de pagamento dos Pedidos;
- Pedido Inicial/Até: Se o usuário optar em faturar um intervalo de Pedidos, basta preencher estes campos com os números de intervalo dos Pedidos; (Preenchimento opcional)
- Cliente: Selecione o cliente desejado caso queira filtrar e gerar o faturamento de apenas um de seus clientes. (Preenchimento opcional)
- Banco: Informe o banco desejado para direcionamento dos títulos bancários através de remessa;
- Aplicar desconto no total da fatura: Caso seja necessário gerar a Fatura com desconto, basta informar o valor do desconto. (Preenchimento opcional)
Observação: Se o desconto for para a Fatura de um determinado cliente, é necessário selecionar o cliente no campo “Cliente”. Se o cliente não for selecionado, o desconto entrará em todas as Faturas que serão geradas.
Após o preenchimento das informações desejadas, clique no botão “Processar”. Após término do processamento, as faturas que foram geradas, serão exibidas na tela "FAT88814 - Emissão e Controle de Faturas".
Cancelamento da Fatura
O cancelamento de faturas é normalmente utilizado para realizar ajustes em algum pedido que entrou no agrupamento dos documentos da fatura. Sendo assim a função de cancelamento de fatura deverá ser utilizada.
Para realizar o cancelamento de uma fatura, localize e selecione a fatura desejada e clique no botão "Cancelar a fatura". Após clicar no botão, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação e ao clicar em "SIM", o sistema irá excluir, a fatura e o título gerado no contas a receber.
Alteração de Vencimentos
Em alguns momentos após seus fechamentos, você poderá sentir a necessidade de alterar ou ajustar algum vencimento gerado pelo sistema e para realizar esta tarefa, você poderá faze-la de duas formas: Uma opção é acessar o título diretamente no contas a receber e fazer a alteração do vencimento por lá;
A segunda opção é fazer a alteração do vencimento pela própria tela de faturas através do seguinte passo a passo:
1. Localize e selecione a fatura desejada;
2. Clique no botão Alterar Vencimentos;
3. Após a abertura da tela de alteração, informe os vencimentos desejados;
4. Pressione o botão "OK";
Ao concluir este passo a passo, o sistema irá alterar os vencimentos da fatura e dos títulos do contas a receber automaticamente;
Envio da Fatura e boleto por E-mail
Para agilizar e facilitar ainda mais o processo de fechamento, você poderá enviar de forma simples e automática as faturas e boletos para seus clientes;
Para realizar o envio da Fatura por e-mail, localize e selecione a Fatura desejada e clique no botão “Enviar”, após clicar no botão será aberto a janela "FAT88820 - Enviar Boleto e Fatura por e-mail".
Esta janela possui os seguintes campos:
E-mail: o sistema preenche este campo automaticamente conforme e-mail cadastrado no cliente, porém poderá ser alterado pelo usuário conforme suas necessidades;
Assunto: o sistema sugere automaticamente o preenchimento deste campo com o número da Fatura e o nome da sua empresa, porém este campo poderá ser alterado conforme suas necessidades;
Mensagem: o sistema preenche de forma simples e automática com o número da Fatura e Boleto, porém este campo também poderá ser preenchido conforme as preferencias do usuário;
Para concluir o envio da Fatura, clique no botão “Enviar por e-mail”.
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