Como Enviar para Análise e Gerenciar Cotação de Venda

O sistema ERP - Few-Words possui uma funcionalidade que permite gerenciar as cotações através do seu Status.

Neste passo a passo, iremos demonstrar como enviar uma cotação para análise e como a pessoa responsável poderá dar início ao processo de gerenciamento, Aprovando ou Reprovando as cotações. 

Primeiramente, o usuário deverá enviar a cotação para análise.

1. Enviando Cotação para Análise

Após cadastrar a cotação, será apresentado o Status: "Em digitação".

Para alterar este Status e enviar a cotação para análise, siga os passos abaixo:

Na janela com a listagem das cotações, "Cadastro de Cotações", selecione a cotação que deseja enviar para análise e clique no botão "Operações".

Em seguida, clique na opção "Enviar para Análise".

O Status da cotação será alterado para: "Aguardando Análise".

2. Analisar Cotação 

Nota: Para gerenciar as cotações, o usuário responsável deve possuir a devida permissão.

Quando uma cotação apresenta o Status: "Aguardando Análise", o botão "Analisar" será habilitado na janela de cadastro das cotações.

Para alterar o status e adicionar anotações referente aprovação ou reprovação, selecione a cotação e clique no botão "Analisar".

Abrirá a janela "Incluir Registro".

Esta janela possui os seguintes campos e funções:

Status - Selecione dentre as opções disponíveis: "Aprovado" ou "Reprovado". 

Motivo - Este campo será habilitado quando a opção "Reprovado" for selecionada no campo "Status". Selecione o motivo previamente cadastrado.

Descrição - Campo disponibilizado para anotações referente a aprovação ou reprovação da análise.

Para concluir e alterar o status, clique no botão "OK".

3. Como Consultar Histórico de Análise da Cotação

Quando análises são realizadas em uma cotação, o sistema registra todo histórico destas análises na própria cotação.

Para consultar este histórico, na janela "Cadastro de Cotações", selecione a cotação e na parte superior da janela, clique no botão "Alterar".

Na janela de alteração, clique na guia "Análises".

Nesta guia o sistema lista todo histórico das análises realizadas.