Cadastro de Clientes e Fornecedores

Criada por Fernando Santa Cruz Puim, Modificado em Qua, 28 Fev na (o) 4:31 PM por Jonatas Carlos Leonis

1. Para cadastrar Clientes/Fornecedores, no menu principal do sistema, clique no botão "Cadastros".

2. Em seguida, clique no menu "Clientes/Fornecedores" e "Clientes e Fornecedores (Novo)".

3. Na janela "CAD00001 - Manutenção de Clientes/Fornecedores", clique no botão "Incluir".

O sistema abrirá a janela para efetuar o cadastro. Nesta janela existem as seguintes guias:

1. Cliente/Fornecedor

Nesta guia, basta preencher os dados do cliente ou fornecedor.

Observações:

Caso o Cliente/Fornecedor seja Pessoa Física, no campo CNPJ/CPF preencher o número do CPF no primeiro campo e o dígito no terceiro campo, conforme imagem abaixo:

Para cadastrar o endereço do Cliente/Fornecedor, preencha o campo CEP e em seguida, clique no botão "Consultar CEP".

Feito isto, o sistema irá preencher automaticamente os campos : Endereço, Bairro e Cidade.

No campo IE, informar apenas a numeração da Inscrição Estadual sem digitar os pontos.

2. Dados Gerenciais para Faturamento

Esta guia possui campos que serão utilizados como padrão na emissão de pedidos e notas fiscais do respectivo cliente. Apenas será aberta, se a opção "cliente" da guia "Cliente/Fornecedor" estiver selecionada.

Os principais campos são:

Cond. Pagto.: O sistema possui um cadastro de Condição de Pagamento. Selecione a condição desejada para o cliente. (Para saber como cadastrar Condição de Pagamento clique aqui)

Tipo Operação: O sistema possui um cadastro de Operações Fiscais. Selecione uma operação fiscal definida para o faturamento do cliente. (Para saber como cadastrar Operações Fiscais clique aqui)

Banco/Portador: O sistema possui um cadastro de Bancos. Selecione o Banco previamente cadastrado. (Para saber como cadastrar Bancos clique aqui)

Para concluir o cadastro, clique no botão OK.